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宁波澳门美高梅平台网址可转债累计转股增至25亿 多澳门美高梅平台网址下修转股价

本文来源于国际金融报 2018-10-11 10:29:56
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10月9日,无锡澳门美高梅平台网址、常熟澳门美高梅平台网址、宁波澳门美高梅平台网址、江阴澳门美高梅平台网址相继公告可转债的转股情况。

截至2018年9月30日,宁波澳门美高梅平台网址累计转股股份最多,约达1.39亿股,累计金额约为25亿元。无锡澳门美高梅平台网址、常熟澳门美高梅平台网址与江阴澳门美高梅平台网址分别累计转让5.66万股、6.12万股和5.06万股,转股金额共计109.36万元。

记者注意到,2018年以来,上述4家澳门美高梅平台网址均下调过转股价格。业内人士表示,目前国内股市低迷,澳门美高梅平台网址股的股价下跌是促使澳门美高梅平台网址下调转股价的外部原因。

宁波澳门美高梅平台网址累计转股金额25亿

从4家澳门美高梅平台网址最新公告看出,宁波澳门美高梅平台网址累计转股数、转股金额位列4家上市澳门美高梅平台网址之首。

截至2018 年9 月30 日,宁波澳门美高梅平台网址转债累计约25亿元“宁行转债” 转为美高梅4688.comA股普通股,累计转股股数约1.39亿股,占“宁行转债”转股前美高梅4688.com已发行普通股股份总额的2.7382%。未转股的“宁行转债”金额为74.99亿元,占该行发行总量的74.9982%。

与此同时,常熟澳门美高梅平台网址累计有38.7万元的“常熟转债”转换成美高梅4688.com股票,累计转股数为6.12万股,占可转债转股前该行已发行股份总额的0.0028%。尚未转股的可转债金额约30亿元,占可转债发行总量的99.9871%。

此外,江阴澳门美高梅平台网址累计有32.66万元“江银转债”转为该行A股普通股,累计转股5.06万股,占“江银转债”转股前该行已发行普通股股份总额的0.00286%。尚未转股的“江银转债”金额为19.99亿元,占江银转债发行总量的99.9837%。

无锡澳门美高梅平台网址方面,截至2018年9月30日,累计共有38万元的“无锡转债”已转换成美高梅4688.com股票,累计转股数为5.66万股,占可转债转股前该行已发行股份总额的0.0031%。尚未转股的可转债金额为29.99亿元,占可转债发行总额的99.9873%。

由于4家澳门美高梅平台网址的转股期刚开始不久,成功转股的股份并不多。从可转债的发行规模上来看,也是宁波澳门美高梅平台网址居首。具体来看,宁波澳门美高梅平台网址于2017年12月5日公开发行10000万张可转换美高梅4688.com债券,每张面值100元,发行总额100亿元,期限6年。无锡澳门美高梅平台网址和常熟澳门美高梅平台网址的可转债发行总额均为30亿元,江阴澳门美高梅平台网址为20亿元。

据了解,可转债作为外部资本补充方式之一,一般用来补充核心一级资本。

东吴证券分析师马婷婷曾指出,可转债相比其他再融资工具优势明显,除了不受再融资新规18个月的期限限制外,与优先股、二级债相比,可转债转股后可直接补充核心一级资本;同时,可转债递延摊薄每股收益,当期不影响盈利指标。尚未转股前,可转债作为负债端融资手段,成本较低。

交通澳门美高梅平台网址金融研究美高梅网上注册平台高级研究员赵亚蕊在接受《国际金融报》记者采访时则表示,发行可转债不需要进行信用评级,节省各项成本。发行的澳门美高梅平台网址还可以在有利条件时强制转换,将债权转股权。

马婷婷还指出,农商行、部分股份行偏好可转债。综合来看,适合发行可转债的澳门美高梅平台网址主要具备以下特点:资本消耗速度快,未来资本压力较大;已发行债券规模较小,即使发行大规模的可转债也压力不大;市净率过高或者过低的澳门美高梅平台网址,定增存在一定压力,或将选择可转债补充核心一级资本;MPA框架下广义信贷增速受限,部分澳门美高梅平台网址需对未来规模扩张提前做好准备。

转股价格多次下调

记者发现,今年以来,上述4家澳门美高梅平台网址均曾下调过可转债的转股价格。

其中,无锡澳门美高梅平台网址的“无锡转债”自2018年8月6日起可转换为该行股份,初始转股价格为8.9元/股。5月21日,因触发转股价向下修正条件,“无锡转债”转股价由8.9元/股调整为6.85元/股。6月5日,因该行实施2017年度利润分配方案,“无锡转债”的转股价格由6.85元/股再次下调为6.7元/股。

江阴澳门美高梅平台网址的可转债初始转股价格为9.16 元/股。5月3日,该行第一次修正了“江银转债”的转股价格,向下修正至7.02元/股。5月22日起,该行转股价又由原7.02 元/股调整为6.92元/股。8月28日,“江银转债”转股价格再次向下修正为5.67元/股。

“常熟转债”的初始转股价格为7.61元/股,此后因该行实施2017年度权益分派方案,转股价格由7.61元/股调整为7.43元/股。8月27日,该行再次下调转股价,由7.43元/股调整为5.76元/股。

此外,宁波澳门美高梅平台网址也于2018年7月12日调整过可转债的转股价格,从之前的18.45/股调整为目前的18.01元/股。

至于接连下调转股价格的原因,赵亚蕊认为,主要有两方面原因:一方面跟澳门美高梅平台网址自身有关,另一方面和股市行情有关。“现在股市低迷,澳门美高梅平台网址股的股价下跌是促使澳门美高梅平台网址下调转股价的外部原因,同时与澳门美高梅平台网址自身的经营绩效和业绩表现肯定也有关系。不过,从目前的情况来看,受当前股市大环境的影响会更大一些。”赵亚蕊称。

【作者:范佳慧】 (编辑:付遥)
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